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綠葉制藥(02186.HK)擬發(fā)行1.8億美元可轉(zhuǎn)換債券

  • 商洛在線
  • 2023-06-28 07:29:53
  • 來(lái)源：格隆匯


(資料圖片)

格隆匯6月28日丨綠葉制藥(02186.HK)發(fā)布公告，2023年6月27日，公司和承銷(xiāo)商瑞銀集團(tuán)簽署認(rèn)購(gòu)協(xié)議。根據(jù)認(rèn)購(gòu)協(xié)議，公司已附條件同意根據(jù)認(rèn)購(gòu)協(xié)議所列若干條件向承銷(xiāo)商發(fā)行或根據(jù)承銷(xiāo)商指示發(fā)行，且承銷(xiāo)商亦已附條件同公司商定根據(jù)認(rèn)購(gòu)協(xié)議所列若干條件認(rèn)購(gòu)和支付(或促使認(rèn)購(gòu)人認(rèn)購(gòu)和支付)債券(即公司擬依照認(rèn)購(gòu)協(xié)議發(fā)行的本金總額為1.8億美元于2028年到期的6.25%可換股債券)。

如果債券全部按每股股份的初步換股價(jià)4.88港元進(jìn)行轉(zhuǎn)換、并且不再發(fā)行其他股份，債券將轉(zhuǎn)換成約2.89億股股份，約占公司截至本公告日期已發(fā)行股本的7.68%，以及約占公司截至本報(bào)告日期在債券全部轉(zhuǎn)換下發(fā)行轉(zhuǎn)換股份后的經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行股本的7.13%。每股轉(zhuǎn)換股份的初步換股價(jià)4.88港元，較6月27日(認(rèn)購(gòu)協(xié)議訂立前的最后交易日)在聯(lián)交所所報(bào)收市價(jià)3.87港元溢價(jià)約26.10%。

預(yù)計(jì)債券所得款項(xiàng)凈額約為1.767億美元，對(duì)照初步換股價(jià)，每股轉(zhuǎn)換股份的發(fā)行價(jià)格凈額約為4.79港元。就債券發(fā)行所得款項(xiàng)凈額集團(tuán)擬用于置換其現(xiàn)有債務(wù)和產(chǎn)品研發(fā)。轉(zhuǎn)換股份將根據(jù)一般授權(quán)進(jìn)行配發(fā)及發(fā)行，轉(zhuǎn)換股份的發(fā)行無(wú)須取得股東的批準(zhǔn)。

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